أعلنت شركة “فوري” الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، عن نجاح شركتها التابعة “فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر” والمتخصصة في تقديم الحلول المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، في إصدار أول سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 497.5 مليون جنيه مصري.
وتمثل هذه الصفقة الشريحة الأولى ضمن برنامج توريق أوسع، مما يمهد الطريق لإصدارات مستقبلية كجزء من اتفاقية تمويل أكبر.
كذلك يُعد هذا الإصدار محطة مهمة لفوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يساهم في تنويع مصادر تمويلها لتلبية الطلب المتزايد على الائتمان في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويستند الإصدار إلى محفظة من الحقوق المالية المضمونة تم إصدارها من قبل الشركة، ويعكس جودة محفظة الائتمان ومتانة معايير المنح المتبعة.
وقد قامت سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمنسق ومدير الإصدار ومدير سجل الاكتتاب، مع توفير خبرتها العميقة في السوق ودعمها الاستراتيجي على مدار عملية الإصدار.
وحصل إصدار السندات على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، وتم تصنيفه بدرجة A- (درجة استثمارية) من قبل شركة ميريس للتصنيف الائتماني (Middle East Ratings and Investor Services)، وقد تم هيكلة الإصدار في شريحة واحدة بقيمة 497.5 مليون جنيه مصري وبأجل استحقاق مدته 13 شهراً.
ألكسندر ليفشينكو، الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر، أكد أن هذا التوريق يمثل خطوة استراتيجية ضمن مساعينا لتوسيع عمليات الإقراض وتوفير وصول أوسع للتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مصر. كما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين الثقة في نموذج أعمالنا وأداء محفظتنا وقوة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وعبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (جانب البيع) في سي آي كابيتال، عن سعادته بنجاح إتمام أول إصدار سندات توريق لشركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار هلال إلى أن هذا النجاح يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها سي آي كابيتال لتعزيز موقعها الريادي في مجال الخدمات المالية، وقدرتها على تطوير منظومة أسواق الدين من خلال استقطاب عملاء جدد، متوجهاً بالشكر لفريق أسواق أدوات الدين في سي آي كابيتال على جهودهم الكبيرة، ولكل الأطراف التي ساهمت في إنجاح هذه الصفقة.”
أما المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، علّق قائلاً: “الحصول على تصنيف A- من ميريس في أول إصدار لنا يُعد شهادة على مصداقية معاييرنا في منح التمويل وجودة محفظتنا. كما يعكس تزايد ثقة السوق في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف:” نحن فخورون بالشراكة مع سي آي كابيتال في هذه الصفقة البارزة، فقد لعبت خبرتهم ومعرفتهم العميقة بالسوق دوراً محورياً في إتمام الصفقة بنجاح.”
