أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، الانتهاء من تنفيذ إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه، في خطوة تستهدف دعم خطط التمويل وتعزيز السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات العقارية.
ويأتي هذا الإصدار كأول طرح ضمن برنامج سندات توريق أُقر مؤخرًا لصالح شركة بالم هيلز بإجمالي قيمة تصل إلى 30 مليار جنيه، بما يعكس توجه الشركة نحو تنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات الدين طويلة الأجل.
تفاصيل الشرائح والتصنيفات الائتمانية
تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح متفاوتة من حيث القيمة والأجل والتصنيف الائتماني، حيث بلغت قيمة الشريحة (A) نحو 423.15 مليون جنيه لمدة 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (AA+).
وسجلت الشريحة (B) قيمة 906.75 مليون جنيه بأجل 36 شهرًا وتصنيف (AA)، بينما بلغت الشريحة (C) نحو 594.425 مليون جنيه لمدة 60 شهرًا بتصنيف (A+). أما الشريحة (D) فقدرت قيمتها بـ90.675 مليون جنيه بأجل 84 شهرًا وتصنيف ائتماني (A-).
مؤشرات ثقة المستثمرين في أدوات الدين العقارية
قالت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إن إتمام الصفقة يعكس تنامي اهتمام المستثمرين بالأدوات المالية المدعومة بأصول عقارية قوية، مشيرة إلى أن الإصدار يعكس جودة محفظة مشروعات شركة بالم هيلز للتعمير وقوة مركزها في السوق.
من جانبه، أوضح علي ثابت، رئيس القطاع المالي بشركة بالم هيلز للتعمير، أن الإقبال الملحوظ من المستثمرين على الإصدار يعكس ثقة السوق في الأداء المالي للشركة وفرص نموها، مؤكدًا وجود تطلع لإتمام صفقة توريق جديدة خلال العام الجاري ضمن البرنامج المعتمد.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف توجيه التمويل الناتج عن هذه الإصدارات لدعم تسريع أعمال البناء والتطوير في مشروعاتها المختلفة.
الأدوار الاستشارية والتنفيذية في الصفقة
قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية، فيما تولى مكتب أيه إل سي – علي الدين وشاحي وشركاه مهام المستشار القانوني، بينما قام مكتب كي بي إم جي (KPMG) بدور مدقق الحسابات.
وشارك البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس كضامني تغطية، كما ساهمت المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك الإمارات دبي الوطني (ENBD) في عملية الاكتتاب، وتولى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ، فيما قام البنك الأهلي المصري بدور وكيل الطرح.
