أعلنت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب – الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري – عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب للإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات التوريق الخاصة بشركة الأهلي للتوريق، بقيمة 881.5 مليون جنيه، والمضمون بمحفظة الحقوق المالية المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – “تمكين”.
وأفادت الشركة في بيان صحفي صادر، اليوم الاثنين، بأن هذا الإصدار يعد هو الثالث من نوعه لشركة “تمكين”، ويأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز وتنويع مصادر التمويل، بما يدعم أنشطة التمويل متناهي الصغر ويوسّع قاعدة المستفيدين من خدماتها.
وقد قام كل من الأهلي فاروس، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، بدور ضامن تغطية الاكتتاب في هذا الإصدار، المضمون بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة لعقود تمويل متناهي الصغر، بقيمة إجمالية تقارب 1.094 مليار جنيه، محالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين.
وشارك في هذا الإصدار عدد من الأطراف، حيث تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور متلقي الاكتتاب، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ. كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للإصدار، في حين تولى مكتب بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات. وقد قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
