ساهمت سياسات البنك المركزي المصري التي طبقها على مدار السنوات الماضية، باستخدام أدوات الرقابة الجزئية والتحوط الكلي في تدعيم السلامة المالية للبنوك، وخاصة خلال عام الجائحة 2020 والذي هددت فيه الجائحة كافة القطاعات الاقتصادية، حيث اتبع البنك المركزي سياسة تحوطية واتخذ إجراءات استباقية نجحت في المعادلة بين الحد من المخاطر والمحافظة على الاستقرار المالي، بالتزامن مع تعزيز قدرة البنوك على مواصلة تقديم خدماتها المالية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني حتى في أصعب الظروف.
وأظهرت مؤشرات السلامة المالية للبنوك قوة ومتانة أوضاعها المالية بما تتمتع به من معدلات عالية لمعيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة وجودة الأصول والربحية، حيث كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية ، بخلاف المركزي ، إلى نحو 7.022 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020 ، مقابل نحو 5.856 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019 ، بزيادة قدرها نحو 1.166 تريليون جنيه.
المركز المالي للبنوك الكبرى
وقفز المركز المالي الإجمالي لأكبر 10 بنوك عاملة بالسوق المحلية إلى 5.509 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020 ، فيما بلغ إجمالي المركز المالى لأكبر 5 بنوك نحو 4.858 تريليون جنيه.
ويأتي على رأس قائمة هذه البنوك، «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، التجاري الدولي، القاهرة، QNB الأهلي، العربى الإفريقي الدولي ، HSBC -مصر، فيصل الإسلامي المصري، الإسكندرية، وكريدي أجريكول- مصر».
نقاط البيع «POS»
وحول أبرز المؤشرات الرقمية، ارتفعت أعداد ماكينات نقاط البيع «POS» التابعة للجهاز المصرفي في السوق المحلية بنسبة 70% في عام 2020، بالمقارنة مع عام 2019، حيث بلغت 149.511 ألف ماكينة، مقابل 88.380 ألف ماكينة خلال العام الماضي، حيث تستحوذ أكبر 10 بنوك من حيث الأصول على إجمالي عدد الماكينات، بينما تستحوذ أكبر 5 بنوك من حيث الأصول على 144.084 ألف ماكينة، بنسبة 96.3%.
الجدير بالذكر أن ماكينات نقاط البيع التابعة للجهاز المصرفي والبالغة عددها 149.511 ألف، هي بخلاف عدد 342.256 ألف ماكينة نقاط بيع إلكترونية خاصة ومملوكة للشركات التي تقوم بدور ميسر خدمات لعمليات الدفع الإلكتروني، ومتعاقدين مع بنكين من بنوك الجهاز المصرفي.
بطاقات الخصم المباشر
كما ارتفع عدد بطاقات الخصم المباشر بنحو 1.7 مليون بطاقة خلال العام الماضي، لتصل إلى 19.036 مليون بطاقة خصم مباشر بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 17.323 مليون في نهاية ديسمبر 2019، حيث تستحوذ أكبر 10 بنوك من حيث الأصول على نسبة 86.5% من إجمالي بطاقات الخصم بعدد 16.477 مليون بطاقة في نهاية العام الماضي.
البطاقات المدفوعة مقدمًا
وارتفع عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا بنحو 5.661 مليون بطاقة خلال العام الماضي، لتصل إلى 21.927 مليون بطاقة بالجهاز المصرفي، من 16.266 مليون بطاقة في العام السابق عليه، حيث تبلغ حصة أكبر 10 بنوك نحو 17.909 مليون في نهاية العام الماضي، مرتفعة من 14.134 مليون في عام 2019.
البطاقات الائتمانية
وارتفعت البطاقات الائتمانية بالجهاز المصرفي خلال 2020، بنحو 486.96 ألف بطاقة، لتصل إلى 3.862 مليون بطاقة في نهاية ديسمبر 2020، مقارنة بعدد 3.375 مليون في 2019، وتستحوذ أكبر 10 بنوك من حيث الأصول على نسبة 79.4% منها.
ماكينات الصراف الآلي
وارتفاع عدد ماكينات الصرف الآلي خلال العام الماضي، بنحو 1587 ماكينة، ليصل إجمالي الماكينات التابعة للجهاز المصرفي نحو 14.918 ألف ماكينة، مقابل 13.331 ألف في 2019، حيث بلغ عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة لأكبر 10 بنوك في الجهاز المصرفي نحو 12.273 ألف ماكينة في نهاية العام الماضي، مرتفعة من 10.912 ألف في نهاية العام السابق عليه.
وتستحوذ أكبر 5 بنوك من حيث الأصول على نحو 10.089 ألف ماكينة صراف آلي في نهاية ديسمبر 2020، مرتفعة من 8.957 ألف في ديسمبر 2019.
أرباح البنوك
وأظهر التقرير أن صافى أرباح البنوك العاملة فى السوق المصرية بلغ نحو 58.906 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، موضحًا أن تلك الأرباح محققة عن الفترة من أول يناير إلى نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة للبنوك التي تنتهي السنة المالية لها فى 31 ديسمبر من كل عام ، وعن الفترة من أول يوليو 2020 إلى نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة للبنوك التى تنتهي السنة المالية لها في 30 يونيو من كل عام.
وأشار إلى أن ارتفاع أرباح البنوك جاء نتيجة زيادة صافي العائد لديها إلى نحو 161.872 مليار جنيه، فيما ارتفعت إيرادات نشاط البنوك إلى 193.91 مليار جنيه، وفى المقابل سجلت مصروفات البنوك نحو 135.010 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى أن أكبر 10 بنوك في القطاع المصرفي المصرى حققت صافى أرباح وصلت لنحو 39.415 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بما يعادل نحو 66.9% من إجمالي أرباح البنوك ككل، فيما سجل صافي إيرادات النشاط لأكبر 10 بنوك نحو 132.3 مليار جنيه، وصافي العائد بلغ 111.28 مليار جنيه وإجمالي المصروفات نحو 92.9 مليار جنيه.
واستحوذ أكبر 5 بنوك على نحو 47.18% من صافي أرباح إجمالى البنوك ، حيث سجلت 27.793 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بينما سجل صافي إيرادات النشاط لأكبر 5 بنوك نحو 99.475 مليار جنيه، وصافي العائد بلغ 83.182 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 71.682 مليار جنيه، بحسب التقرير.
وبلغ العائد على متوسط الأصول بالبنوك 1.8% بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.4% بنهاية ديسمبر 2019، فيما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 23.4% ، مقابل 19.2%، فيما وصل صافي هامش العائد إلى 4.1%، مقابل 3%.
وسجل العائد على متوسط الأصول فى أكبر 10 بنوك 1.7% بنهاية ديسمبر 2020 ، مقابل 1.3% بنهاية ديسمبر 2019، بينما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 23.5%، مقابل 18.4% ، فيما وصل صافي هامش العائد الى 4%، مقابل 2.7%.
وأشار التقرير إلى أن العائد على متوسط الأصول لدى أكبر 5 بنوك سجل 1.5% بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.1% بنهاية ديسمبر 2019، بينما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 21.6% ، مقابل 16.3% ، فيما وصل صافي هامش العائد إلى 3.8%، مقابل 2.3%.
وكشف التقرير الربع السنوي عن مؤشرات السلامة المالية للبنوك، أنه على جانب الأصول، بلغت أرصدة النقدية بالبنوك 55.267 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، كما سجلت أرصدتها لدى البنوك فى مصر 924.782 مليار جنيه ، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك فى الخارج نحو 304.873 مليار جنيه ، كما سجلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 2.493 تريليون جنيه بنهاية 2020، فيما بلغت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك فى أذون الخزانة 2.778 تريليون جنيه.
وعلى مستوى الخصوم، ارتفع رأس مال البنوك المصرية إلى 174.775 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 ، فيما سجلت الاحتياطات 325.761 مليار جنيه، كما بلغ رصيد المخصصات نحو 162.274 مليار جنيه.
وعن التزامات البنوك تجاه بعضها فى مصر، سجلت نحو 239.014 مليار جنيه ، بينما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج نحو 114.694 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي الودائع نحو 5.177 تريليون جنيه، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل إلى 206.87 مليار جنيه.
القروض غير المنتظمة
وتراجعت نسبة القروض غير المنتظمة بنهاية 2020 إلى 3.6% من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك العاملة فى السوق المصرية ، مقابل 4.1% بنهاية ديسمبر2019، حيث تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالى القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة فى السوق المصرية إلى 2.7%، بينما بلغت 2.2% لدى أكبر 5 بنوك .
وقامت البنوك بعمل مخصصات بنسبة 96% من إجمالي القروض غير المنتظمة لديها بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 97.6 بنهاية ديسمبر 2019، كما وصلت نسبة هذه المخصصات إلى 100% لدى أكبر10 بنوك وأكبر 5 بنوك عاملة فى السوق المصرية ، حيث بلغ حجم المخصصات بالبنوك نحو 162.274 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، منها 109.310 مليار جنيه للبنوك الـ 10 الكبار، بينما بلغ حجم المخصصات فى أكبر 5 بنوك 89.075 مليار جنيه.
توظيف القروض
وارتفعت نسبة القروض للودائع بالبنوك العاملة فى السوق المصرية بنهاية العام الماضي إلى 48.2%، مقابل 44.8% فى ديسمبر 2019، حيث وصلت هذه النسبة إلى 46.8% لدى أكبر10 بنوك، بينما سجلت 47.56 % لدى أكبر 5 بنوك .
ونوه تقرير السلامة المالية الصادر الأسبوع الماضي، إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 60% من إجمالي القروض التي منحتها البنوك لعملائها حتى نهاية 2020، مقابل 63.3% بنهاية العام السابق عليه، فيما استحوذ القطاع الخاص على 51.6% من إجمالي القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة فى مصر، واستحوذ أيضًا على 47.7 % من القروض لدى أكبر5 بنوك.
الودائع
وقفزت إجمالى الودائع بالبنوك إلى 5.177 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، منها 4.027 تريليون جنيه لأكبر 10 بنوك، ونحو 3.53 تريليون جنيه لدى أكبر 5 بنوك، كما ارتفعت أيضًا نسبة الودائع للأصول بالبنوك إلى 73.9% بنهاية 2020، مقابل 72.3% بنهاية 2019.
السيولة
وارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 49.9% بنهاية العام الماضي، مقابل 45.8% بنهاية العام السابق عليه، بينما سجلت هذه النسبة 51.2% لدى أكبر 10 بنوك، ونحو 50% لدى أكبر 5 بنوك، كما ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية لدى البنوك إلى 77.6% بنهاية 2020، مقابل 74% في ديسمبر 2019 ، حيث بلغت هذه النسبة 78.4% لدى أكبر 10 بنوك ، و79.1% فى أكبر 5 بنوك .
الاستثمار في أدوات الدين
وبلغ حجم استثمارات البنوك العاملة بالسوق المحلية فى الأوراق المالية وأذون الخزانة نحو 2.778 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، حيث استحوذ أكبر10 بنوك على استثمارات في تلك الأدوات بلغ نحو 2.242 تريليون جنيه، بينما بلغت استثمارات أكبر 5 بنوك نحو 1.954 تريليون جنيه.
واستحوذت محفظة الأوراق المالية لدى البنوك على 24.2% من إجمالى الأصول بالبنوك بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 20.5% بنهاية ديسمبر 2019، فيما بلغت هذه النسبة 26.1% لدى أكبر 10 بنوك، و27.4% لدى أكبر 5 بنوك .
كفاية رأس المال
وبلغت نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر بالبنوك 19.5% بنهاية ديسمبر 2020 ، مقابل 18.4% بنهاية ديسمبر 2019 ، بينما بلغت هذه النسبة 19.3% لدى أكبر10 بنوك، و18.9% لدى أكبر 5 بنوك ، حيث ارتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال بالبنوك الى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر الى 17.1% ، مقابل 15.9 % ، وبلغت هذه النسبة 17% لدى أكبر10 بنوك و16.6% لدى أكبر5 بنوك.
